舉世矚目的亞洲博鰲論壇剛剛落幕，一個人物的出現(xiàn)讓博鰲論壇與光伏扯上了邊，那就是漢能控股集團(tuán)有限公司董事局主席李河君。

　　李河君作為光伏行業(yè)中受邀參加博鰲論壇的兩名代表之一，自然風(fēng)光無限，其在博鰲論壇期間發(fā)布的驚人言論更是讓漢能又“火”了一把。青海海南州 50MW薄膜太陽能地面電站建成，光伏建筑將帶動萬億市場，漢能全球簽約10GW光伏電站等，看似一個新興光伏巨頭正在涌現(xiàn)，那么薄膜光伏潛力到底有多大?

　　筆者認(rèn)為，三大因素注定薄膜平穩(wěn)發(fā)展，不會迎來暴發(fā)。

　　首先，漢能宣稱目前產(chǎn)能達(dá)到3GW，殊不知產(chǎn)能問題已經(jīng)不能與市場容量相提并論。First Solar產(chǎn)能約為2.5GW，2013年大約將出售1.6~1.8GW的薄膜電池，但其2/3的收入來自系統(tǒng)集成領(lǐng)域。幾年前，當(dāng)薄膜制造領(lǐng)域遭遇瓶頸之時，F(xiàn)irst Solar大舉進(jìn)入地面電站建設(shè)領(lǐng)域，迄今為止已經(jīng)出售了超過2GW的光伏電站。目前，F(xiàn)irst Solar電站項(xiàng)目毛利率約為30%，組件毛利率僅為10%左右。因此，如果漢能想成為中國的First Solar，必定走一條自產(chǎn)自銷的類似道路，即用自己的薄膜電池來集成光伏系統(tǒng)，進(jìn)而獲得長遠(yuǎn)發(fā)展，僅靠傳統(tǒng)的制造業(yè)恐怕遲早上演“尚德式”的悲劇。

　　從這個角度來看，漢能3GW的產(chǎn)能并不能算作一個優(yōu)勢，將3GW的產(chǎn)能運(yùn)用到終端市場，并能生成較高的毛利潤率才是薄膜企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。但電站建設(shè)初始投入太高，此刻漢能的吹噓恐怕是為上市融資做準(zhǔn)備，未來走向猶如霧里看花，故事講的再好不如先甩開膀子做出點(diǎn)業(yè)績。

　　其次，薄膜并無顯著優(yōu)勢。對于光伏行業(yè)來講，應(yīng)用方式和產(chǎn)品特性方面的優(yōu)勢可忽略不計(jì)，成本優(yōu)勢才是王道。2013年First Solar碲化鎘薄膜電池成本為每瓦$0.63~$0.66，僅比晶硅電池低8個百分點(diǎn)，而專家估計(jì)，考慮到轉(zhuǎn)換效率偏低，薄膜電池的成本優(yōu)勢至少要比晶硅電池低20個百分點(diǎn)才會具有競爭力。再看漢能集團(tuán)，漢能薄膜光伏組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)化率達(dá)15.5%，預(yù)計(jì)在2014年，其轉(zhuǎn)化率還將提高至17%以上,并在兩年內(nèi)將生產(chǎn)成本降低到每瓦0.5美元，可見其制造成本也并無優(yōu)勢。

　　薄膜行業(yè)需清醒的認(rèn)識到，現(xiàn)在晶硅電池遇到的困境還是發(fā)電成本過高，且全球補(bǔ)貼政策下行，而非技術(shù)路線問題。目前薄膜行業(yè)整體產(chǎn)能微小，并沒有呈現(xiàn)過多困境，這使得以漢能為代表的企業(yè)野心勃勃，充滿幻想。除非薄膜發(fā)電成本出現(xiàn)大躍進(jìn)，否則一旦普及開來其將比晶硅更慘。

　　第三，薄膜電池未來的市場還是以分布式為主，即光電建筑一體化。分布式在成本優(yōu)勢方面不及大型地面電站，對技術(shù)和成本擁有更高的要求。此外，薄膜市場基礎(chǔ)目前較為薄弱，技術(shù)僅掌握在少數(shù)幾家公司手中，基本處于自產(chǎn)自用狀態(tài)，與大面積的普及應(yīng)用還有很長一段路要走。薄膜產(chǎn)業(yè)基數(shù)較小，因此未來仍有增長空間，但市場容量一定會比晶硅產(chǎn)業(yè)小的多，預(yù)計(jì)年增長率在30%左右。

　　但不可否認(rèn)，薄膜電池?fù)碛幸欢ǖ膬?yōu)勢。薄膜電池適用于強(qiáng)光、弱光和散射光環(huán)境，在光照條件不佳的狀態(tài)下，也能輸出穩(wěn)定的電流。在陰影遮擋下，薄膜電池發(fā)電量可比晶硅電池高出20%~30%。而且，薄膜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻高，不是單純購買設(shè)備即可以生產(chǎn)，而是需要持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和資金投入，這限制了企業(yè)蜂擁而入的局面，其市場競爭程度不如晶硅激烈。所以，薄膜企業(yè)基本不會遇到所謂的“價格戰(zhàn)”，還是能夠養(yǎng)活自己的，但大面積的普及開來仍有難度，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)會平穩(wěn)發(fā)展。

　　總之，不管是薄膜發(fā)電還是晶硅發(fā)電都需要活在當(dāng)下，過度展望未來，堅(jiān)信十年后甚至幾十年后光伏行業(yè)擁有巨大前景毫無意義。換個角度想一下，只要中國經(jīng)濟(jì)往前發(fā)展，幾十年后任何行業(yè)的市場容量都是現(xiàn)在的幾倍，甚至幾十倍，問題是企業(yè)能看見明天的太陽嗎?