機(jī)器人市場有什么新趨勢(shì)？

宏觀經(jīng)濟(jì)正在逐漸復(fù)蘇，機(jī)器人市場的機(jī)會(huì)又在哪里？

工博會(huì)機(jī)器人展RS帶你

一文看懂2024機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

隨著各政策推動(dòng)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展期，2024年中國的機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，機(jī)器人開始更多地滲透到更多領(lǐng)域之中。

機(jī)器人技術(shù)正加速與人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)融合，推動(dòng)機(jī)器人智能化水平的提升。

產(chǎn)量

 

6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.3%（增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率）。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.42%。1—6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%。

 

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局7月15日數(shù)據(jù)顯示，2024年6月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為53088套，同比增長12.4%，1-6月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到283202套，同比增長9.6%。這或許得益于下游終端應(yīng)用的需求帶動(dòng)作用，以及對(duì)市場信心的回升。

銷量

我國工業(yè)機(jī)器人年銷量（萬臺(tái)）

 

（資料來源：IFR，CRIA，中國電子學(xué)會(huì)，國信證券）

我國是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。近年來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量全球第一，制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到每萬名工人392臺(tái)。受益于3C、光伏、鋰電、汽車等高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，2021-2022年我國工業(yè)機(jī)器人銷量大幅提升，從2020年的不到18萬臺(tái)提升至2022年的28-30萬臺(tái)，其中三分之一的需求來自電氣電子行業(yè)，26%來自汽車制造行業(yè)；同時(shí)單臺(tái)價(jià)值量、操作自由度和可編程性能更高的多關(guān)節(jié)型機(jī)器人銷售占比達(dá)到57%。根據(jù)MIR睿工業(yè)預(yù)測(cè)，2025年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量有望達(dá)39.2萬臺(tái)。

下游行業(yè)出貨狀況

 

電子和汽車行業(yè)增加值分別增長9.7%、5.7%，合計(jì)對(duì)全部規(guī)上工業(yè)增長的貢獻(xiàn)超過二成。

在汽車制造領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人主要用于焊接、沖壓、涂裝、裝配等工藝流程，由于其具有高效、精準(zhǔn)、靈活、安全等優(yōu)點(diǎn)，很大程度上，提高了汽車行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

在電子生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人多應(yīng)用在分揀箱、撕膜系統(tǒng)、激光塑料焊接、高速碼垛等環(huán)節(jié)，電子細(xì)分市場上，電子IC、貼片元器件等應(yīng)用較為廣泛。不僅提高了電子組裝速度、精度，還大大降低了生產(chǎn)和人力成本。

內(nèi)資外資占有率比較

根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)器人分會(huì)調(diào)研顯示，自主品牌工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)市場占有率有望超過40%。機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＞�特�?ldquo;小巨人”企業(yè)、單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)累計(jì)超400家。埃斯頓、埃夫特、匯川等企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人年銷量突破萬臺(tái)。與此同時(shí)，外資同比下滑10.56%，大部分外資廠商在華銷量均呈下滑態(tài)勢(shì)，同時(shí)新增訂單的增速亦呈現(xiàn)連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。從細(xì)分產(chǎn)品看，除多關(guān)節(jié)機(jī)器人外，SCARA、協(xié)作機(jī)器人、DELTA的國產(chǎn)化份額均超過50%。其中，協(xié)作機(jī)器人國產(chǎn)份額接近90%，SCARA國產(chǎn)份額首次突破50%。

行業(yè)動(dòng)向

工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車、電子、金屬制品、家電等多個(gè)行業(yè)。特別是在新能源汽車、光伏等新興行業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用更加廣泛，成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要力量。同時(shí)，隨著國家對(duì)環(huán)保和民生問題的高度重視，工業(yè)機(jī)器人在塑料、橡膠等高污染行業(yè)以及環(huán)保、食品、飲料和制藥等行業(yè)的應(yīng)用也逐漸增多，對(duì)保障食品藥品安全、降低環(huán)境污染等方面發(fā)揮了重要作用。

技術(shù)創(chuàng)新

跨行業(yè)技術(shù)融合

5G技術(shù)憑借高速率、低時(shí)延、大連接的特點(diǎn)，將工業(yè)機(jī)器人接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將機(jī)器人的工況數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸，可以檢測(cè)工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行狀態(tài)，分析工作效率，研判和預(yù)警潛在故障。人工智能技術(shù)顯著增強(qiáng)機(jī)器人的功能，使機(jī)器人具備感知、決策等能力。此外，機(jī)器人還與激光雷達(dá)、衛(wèi)星遙感、地理信息系統(tǒng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、認(rèn)知科學(xué)、生物技術(shù)、新材料技術(shù)等新興技術(shù)越來越緊密地結(jié)合在一起，形態(tài)不斷豐富、功能持續(xù)增強(qiáng)。

智能信息化

結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)、人機(jī)交互技術(shù)和智能控制算法等相關(guān)技術(shù)，工業(yè)機(jī)器人能夠快速獲取加工信息，精確識(shí)別和定位作業(yè)目標(biāo)，排除工廠環(huán)境以及作業(yè)目標(biāo)尺寸、形狀多樣性的干擾，實(shí)現(xiàn)多機(jī)器人智能協(xié)作生產(chǎn)，滿足智能制造的多樣化、精細(xì)化需求。

人機(jī)/多機(jī)協(xié)作化

通過研發(fā)機(jī)器人多模態(tài)感知、環(huán)境建模、優(yōu)化決策等關(guān)鍵技術(shù)，強(qiáng)化人機(jī)交互體驗(yàn)與人機(jī)協(xié)作效能，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人和人在感知、理解、決策等不同層面上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效提高工業(yè)機(jī)器人的復(fù)雜作業(yè)能力。同時(shí)通過研發(fā)工業(yè)機(jī)器人多機(jī)協(xié)同技術(shù)，實(shí)現(xiàn)群體機(jī)器人的分布式協(xié)同控制，其協(xié)同工作能力提高了任務(wù)的執(zhí)行效率，以及具有的冗余特性提高了任務(wù)應(yīng)用的魯棒性，能完成單一系統(tǒng)無法完成的各種高難度、高精度和分布式的作業(yè)任務(wù)。

國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)加速“出海”

從移動(dòng)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人到為新領(lǐng)域啟用新的機(jī)器人應(yīng)用，中國智造也在出海進(jìn)程中不斷成長，儼然已經(jīng)成為了全球制造業(yè)崛起背后的一股新勢(shì)力。

中東

斯坦德機(jī)器人、擎朗機(jī)器人出海中東地區(qū)；極智嘉在以色列、科威特和沙特的物流行業(yè)均落地了AI機(jī)器人自動(dòng)化項(xiàng)目；卡諾普機(jī)器人產(chǎn)品也遠(yuǎn)銷至中東地區(qū)；普渡科技在中東等六大地區(qū)設(shè)有研發(fā)基地。

歐美

松靈切入草坪市場+疫情風(fēng)潮進(jìn)入到歐美割草機(jī)器人市場，22年向其他品類擴(kuò)充，成立了主營智能割草機(jī)器人的子品牌Mammotion，Mammotion深耕智能割草機(jī)市場，推出的無邊界規(guī)劃式割草機(jī)器人。

東南亞

�？禉C(jī)器人更實(shí)現(xiàn)了東南亞市場全覆蓋，在馬來西亞、泰國、新加坡、越南和印尼這五大市場都組建了本地化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，直接為當(dāng)?shù)亟?50家客戶提供解決方案與售后服務(wù)。通過投資建廠，深入東南亞市場的腹地。

未來市場預(yù)測(cè)

2015-2025年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷售規(guī)模

 

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024至2026年，由于企業(yè)越來越傾向于利用先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，全球工業(yè)機(jī)器人市場的年均復(fù)合增長率將達(dá)到7%，預(yù)計(jì)銷量將增至71.8萬臺(tái)，全球機(jī)器人市場將保持良好的增長趨勢(shì)。

2024年工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)市場預(yù)測(cè)

 

未來發(fā)展趨勢(shì)

01 數(shù)字化轉(zhuǎn)型

工業(yè)和信息化部將聯(lián)合相關(guān)部門，聚焦重點(diǎn)企業(yè)推進(jìn)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)數(shù)字化協(xié)同改造，聚焦重點(diǎn)集群、重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)一批高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)。在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方面，制定重點(diǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案，“一鏈一策”開展制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化協(xié)同改造，支持鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)開放數(shù)據(jù)接口，引導(dǎo)供應(yīng)鏈企業(yè)接入，打造一批數(shù)字化供應(yīng)鏈。

02 重工業(yè)領(lǐng)域

隨著技術(shù)與市場需求的雙重推動(dòng)，工業(yè)機(jī)器人不再局限于傳統(tǒng)的小型化、輕負(fù)載應(yīng)用場景，而是逐漸向重工業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展，滿足如建筑施工、重型機(jī)械制造、大型船舶裝配等對(duì)大工作空間和高負(fù)載能力的特殊需求。中國作為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的先鋒市場，其在重工業(yè)柔性生產(chǎn)線上的探索尤為矚目，不僅體現(xiàn)在規(guī)模增長上，更在于技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用實(shí)踐的深度融合。

03 政策持續(xù)推動(dòng)制造業(yè)智能化發(fā)展

全國各地持續(xù)扶持智能制造行業(yè)發(fā)展，并且在制造業(yè)用工問題日益嚴(yán)峻的情況下，“機(jī)器換人”將成為未來數(shù)年間我國制造業(yè)的重大現(xiàn)實(shí)需求，也將推動(dòng)企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求不斷增加。

04 市場競爭進(jìn)一步加劇

國內(nèi)市場中涌現(xiàn)了一大批技術(shù)自研的國產(chǎn)品牌，并成功占據(jù)了部分國際品牌的市場份額，新進(jìn)入企業(yè)不斷增多，市場競爭日趨激烈。

05 新興市場增量空間較大

目前，汽車、3C行業(yè)機(jī)器人替代進(jìn)程已成規(guī)模，而許多其他細(xì)分制造行業(yè)自動(dòng)化程度仍然較低，需求開發(fā)有較大空間，如食品工業(yè)、醫(yī)療、服裝業(yè)、化工等，市場潛力較大。

總結(jié) 2024 上半年

2024年上半年，機(jī)器人行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場應(yīng)用和產(chǎn)量銷量等方面均有顯著進(jìn)展。隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的融合，機(jī)器人的智能化、協(xié)同化水平不斷提升，市場需求日益增長。企業(yè)間的競爭也推動(dòng)了產(chǎn)品多樣化、服務(wù)定制化、國內(nèi)市場競爭激烈、國產(chǎn)品牌出海的趨勢(shì)。

在此背景下，工博會(huì)機(jī)器人展將于今年9月24日隆重開幕，匯聚全球頂尖的機(jī)器人企業(yè)和前沿技術(shù)，為業(yè)內(nèi)人士提供經(jīng)貿(mào)合作交流平臺(tái)。本次展會(huì)不僅將帶來2024最新的機(jī)器人技術(shù)、應(yīng)用和解決方案，還將舉辦多場主題論壇和新品發(fā)布會(huì)，探討行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和未來機(jī)遇，更有2024機(jī)器人展全新企劃—人形機(jī)器人專區(qū)在等您來一探究竟！

中國工博會(huì)機(jī)器人展帶你一文看懂2024機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

發(fā)布來源：中國國工博會(huì)