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2014年LED行業(yè)分析預(yù)測報(bào)告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-15     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):77
核心提示:

  整體來說,在室內(nèi)照明的帶動(dòng)下,LED行業(yè)已經(jīng)走出了之前完全天黑的階段,馬上天就要亮了,F(xiàn)在是黎明前的黑暗,也是最殘酷的時(shí)候,未來2年行業(yè)會(huì)發(fā)生很多的整合,眾多企業(yè)會(huì)被淘汰,引領(lǐng)行業(yè)的龍頭將會(huì)出現(xiàn),就看誰能堅(jiān)持下來。所以這也是投資的好時(shí)候,如果天亮了,都能看清了,機(jī)會(huì)也就沒了。我們將從上中下游三塊對行業(yè)的趨勢進(jìn)行分析。

  一、上游:趨勢是從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向性能戰(zhàn)和專*戰(zhàn)

  在未來2年的價(jià)格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下,國內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51 家,并購整合到10家左右。其中規(guī)模性企業(yè)2-5家,在細(xì)分領(lǐng)域特別有建樹的3-5家。所以具有規(guī)模效應(yīng),能扛住價(jià)格戰(zhàn)的,技術(shù)好的將生存下來。

 。ㄒ唬﹥r(jià)格

  目前整個(gè)芯片行業(yè)的毛利率是屬于負(fù)的狀態(tài),現(xiàn)在藍(lán)寶石還要再漲價(jià),所以芯片沒有太大的降價(jià)空間了。如果沒有技術(shù)的突破,未來2年價(jià)格的降低都是個(gè)位數(shù),最多 5-7%,很難突 破10%。雖然價(jià)格下降放緩,但價(jià)格戰(zhàn)的壓力將持續(xù)2年,這對上游的企業(yè)是最大的壓力。 預(yù)計(jì)在2015年末,2016年初的時(shí)候,芯片價(jià)格能有所好轉(zhuǎn)。

 。ǘ┬阅

  國產(chǎn)芯片的性價(jià)比迅速提升,替代了好多進(jìn)口芯片。根據(jù)我們產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查的結(jié)果,原來還有很多廠家指定要進(jìn)口芯片,現(xiàn)在80%的廠家都不指定要進(jìn)口的了,還有不少的指定要國產(chǎn)的。

  13年國產(chǎn)芯片占國內(nèi)室內(nèi)照明的比例至少在30%以上,14年會(huì)接近50%。背光也已經(jīng)過關(guān)了,目前主要就是客戶信心的培養(yǎng),13年占國內(nèi)背光的20%以上,14年將達(dá)到40%以上。室外大功率除了COB以外,都被國外廠商占領(lǐng),目前有一些國產(chǎn)的產(chǎn)品正在逐步試用,未來將會(huì)逐漸增加。

  國產(chǎn)芯片的技術(shù)還沒有進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),還有2-3年的進(jìn)步空間。隨著主流大廠從價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入到性能的比拼,未來 1-2年LED 光效將提高 30-50%,達(dá)到 200lm/W,15年、16年性能戰(zhàn)將達(dá)到高峰,跟不上的會(huì)被淘汰。預(yù)計(jì)在17年性能穩(wěn)定,和國外差不多,中國企業(yè)開始大規(guī)模進(jìn)入國際專*戰(zhàn),這代表國內(nèi)芯片企業(yè)的技術(shù)達(dá)到一定的高度。

  因此在未來 2 年的價(jià)格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下,國內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的 51 家,并購整合到 10 家左右。其中規(guī)模性企業(yè) 2-5 家,在細(xì)分領(lǐng)域特別有建樹的 3-5 家。所以具有規(guī)模效應(yīng),能扛住價(jià)格戰(zhàn)的,技術(shù)好的將生存下來。各種技術(shù)指標(biāo)都是相互矛盾的,所以技術(shù)好的體現(xiàn) 不是讓單一的指標(biāo)特別高,而是在所有的指標(biāo)中取得一個(gè)最優(yōu)的最平衡的值,也就是提高光效的同時(shí),還能保持高可靠性、高顯色性和低成本。我們判斷三安將超過晶電成為全球前三大芯片廠。

  (三)MOCVD 國產(chǎn)化

  中國MOCVD保有量970臺(tái),全球第一,占全球的34%。雖然現(xiàn)在在數(shù)量上有些過剩,但由于單機(jī)產(chǎn)值低于國外,未來MOCVD機(jī)臺(tái)還會(huì)繼續(xù)增加,預(yù)計(jì)在2018年達(dá)到1600臺(tái)左 右,占全球的50%。

  國產(chǎn)機(jī)臺(tái)其實(shí)前兩年就在說,但后來好多都沒下文了。目前國產(chǎn)機(jī)臺(tái)一直處于測試階段,2014年還要繼續(xù)測試,后年會(huì)不會(huì)進(jìn)行試銷,還是要看。

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