mro訊9月27日,松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱“松下”)和KKR宣布簽署購(gòu)股協(xié)議及股東協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,松下和KKR將成為松下健康醫(yī)療有限公司(以下簡(jiǎn)稱“松下醫(yī)療”)的合資伙伴。
根據(jù)協(xié)議,KKR將通過(guò)旗下投資基金全資擁有的PHC Holdings Co, Ltd.(以下簡(jiǎn)稱“PHCHD”)來(lái)購(gòu)買松下醫(yī)療的全部已發(fā)行股份,包括其相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和資產(chǎn),其股權(quán)價(jià)值約為1650億日元(按1美元=99日元的匯率計(jì)算約合16.7億美元)。該交易完成后,PHCHD會(huì)進(jìn)行第三方股份分配,KKR和松下將分別獲得其80%和20%的已發(fā)行股份。松下和KKR將共同管理松下醫(yī)療。
松下醫(yī)療是一家綜合性的健康醫(yī)療公司,專注于三大核心業(yè)務(wù):體外診斷,醫(yī)療成像傳送和生物醫(yī)學(xué)。松下醫(yī)療的體外診斷業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位,旨在生產(chǎn)和銷售適用于糖尿病患者的血糖監(jiān)測(cè)儀表和傳感器;醫(yī)療成像傳送業(yè)務(wù)在日本的醫(yī)用計(jì)算機(jī)、電子健康檔案系統(tǒng)和診所需要的其他IT設(shè)備等領(lǐng)域占據(jù)最高份額;生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)也在日本及海外的生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備領(lǐng)域(包括CO2培養(yǎng)箱和超低溫冰柜)占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。
松下和KKR將充分利用各自的商業(yè)資源—健康醫(yī)療行業(yè)的知識(shí)、技術(shù)以及行業(yè)專識(shí),及其在全球健康醫(yī)療行業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)資源,來(lái)共同推動(dòng)松下醫(yī)療的未來(lái)發(fā)展。
松下總裁津賀一宏表示:“松下之前宣布了新的中期管理計(jì)劃,我們一直在尋找一個(gè)能夠與我們共同推動(dòng)松下醫(yī)療實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)和發(fā)展的合作伙伴。今天,我們非常高興能夠和KKR達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。我們注意到,KKR在日益增長(zhǎng)的健康醫(yī)療行業(yè)的投資中非常活躍,我們非常尊重KKR的行業(yè)專識(shí)及其為企業(yè)提供所需成長(zhǎng)資本和運(yùn)營(yíng)管理專識(shí)的能力,這將為松下醫(yī)療在全球健康醫(yī)療行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展做好準(zhǔn)備。通過(guò)此次合作,松下將與KKR并肩合作來(lái)促進(jìn)松下集團(tuán)的一員—松下醫(yī)療的發(fā)展。同時(shí),我們堅(jiān)信,與 KKR成為合作伙伴將使我們得以學(xué)習(xí)KKR豐富的全球運(yùn)營(yíng)和商業(yè)管理專識(shí),從而推動(dòng)松下集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展更上一層樓!
談及此次協(xié)議,KKR聯(lián)席創(chuàng)始人兼聯(lián)席首席執(zhí)行官亨利?克拉維斯(Henry Kravis)表示:“松下醫(yī)療具備領(lǐng)先的市場(chǎng)地位和高水平的技術(shù)能力,因此我們認(rèn)為松下醫(yī)療擁有巨大的增長(zhǎng)潛力。松下醫(yī)療擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)和員工,他們與我們的股權(quán)合伙人松下集團(tuán)以及KKR擁有一個(gè)共同的目標(biāo),即成為彼此長(zhǎng)期的合作伙伴,共同促進(jìn)松下醫(yī)療未來(lái)的發(fā)展壯大。日本對(duì)KKR來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常重要且極具吸引力的市場(chǎng),我們?cè)谌毡緭碛薪?jīng)驗(yàn)豐富的本土團(tuán)隊(duì),他們將利用KKR的全球?qū)WR(shí)及投資經(jīng)驗(yàn)促成此次合作的圓滿成功!
松下醫(yī)療總裁山根健司表示:“ KKR與其遍布世界各地的被投企業(yè)都建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。對(duì)于 KKR能作為松下集團(tuán)的新合作伙伴來(lái)共同支持松下醫(yī)療的發(fā)展,我很激動(dòng)。未來(lái),我們將借助KKR的海外網(wǎng)絡(luò)資源來(lái)促進(jìn)企業(yè)增長(zhǎng),為公司重要的海外醫(yī)療點(diǎn)建立全球銷售渠道,從而為全球客戶提供更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí),我們也非常歡迎此次合作中的重要股東松下集團(tuán)對(duì)松下醫(yī)療的繼續(xù)支持!
該項(xiàng)交易取決于監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)及其他市場(chǎng)慣例交割條件,預(yù)計(jì)將在2014年3月底完成。