近期，認(rèn)為光伏行業(yè)已形成反轉(zhuǎn)的聲音，漸漸多了起來(lái)。其主要論據(jù)，則是第二季度各主要光伏制造企業(yè)出貨量及其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，全球領(lǐng)先的20家光伏制造商的組件出貨量在2013年第二季度超過(guò)5.8萬(wàn)千瓦，較上年同比增長(zhǎng)了21%，有數(shù)家企業(yè)甚至還刷新了其季度出貨記錄。

同時(shí)，市場(chǎng)環(huán)境看起來(lái)也似乎正在逐漸改善。除了全球最大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)歐洲與中國(guó)達(dá)成貿(mào)易和解外，國(guó)內(nèi)關(guān)于光伏應(yīng)用市場(chǎng)的新政策也是接二連三、緊鑼密鼓地出臺(tái)。

如此形勢(shì)，對(duì)于在寒冬中掙扎了許久的光伏制造業(yè)而言，無(wú)疑是喜人的。

不過(guò)，任何趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)，都不會(huì)憑空而來(lái)。正如三年前這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)由升至降的拐點(diǎn)背后有著必然的邏輯一樣，一個(gè)深陷過(guò)剩泥淖中的產(chǎn)業(yè)要想由降至升實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，同樣也需要必然的蓄勢(shì)，乃至市場(chǎng)格局的根本改變。

現(xiàn)階段，能夠讓光伏制造業(yè)實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)的力量，不外有二：要么是在需求保持穩(wěn)定的前提下大幅度實(shí)現(xiàn)了過(guò)剩產(chǎn)能的去產(chǎn)能化，市場(chǎng)供求關(guān)系恢復(fù)平衡；要么則是下游應(yīng)用市場(chǎng)空間出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

但依目前情勢(shì)來(lái)看，此二者均未表現(xiàn)出明顯的改善跡象。

去產(chǎn)能化方面，進(jìn)展并不明顯。包括一些已經(jīng)宣布破產(chǎn)的公司也仍在生產(chǎn)，多數(shù)中小企業(yè)更是處于觀望狀態(tài)，一旦市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，恢復(fù)生產(chǎn)或并非難事。

大公司近期出貨量的激增，除了季節(jié)性市場(chǎng)需求起伏外，不排除有前期市場(chǎng)蕭條時(shí)停產(chǎn)產(chǎn)能過(guò)多造成行業(yè)庫(kù)存已清零的原因。

再看市場(chǎng)容量方面，一些分析認(rèn)為，除了歐美市場(chǎng)得以穩(wěn)定外，新興市場(chǎng)正在快速跟進(jìn)擴(kuò)容，更主要的是國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)正在規(guī)�；瘑�動(dòng)。

那么，目前這幾個(gè)市場(chǎng)大致是個(gè)什么情況呢？

首先來(lái)看新興市場(chǎng)。除了日本等個(gè)別地區(qū)外，目前多數(shù)新興市場(chǎng)顯然仍處于玩票階段，即使打算規(guī)模化開(kāi)發(fā)，其市場(chǎng)總?cè)萘坑帜苡卸啻螅磕芊衽c其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼實(shí)力匹配？

其次則是歐美市場(chǎng)。美國(guó)不用說(shuō)了，基本已經(jīng)對(duì)中國(guó)關(guān)閉。而歐洲，盡管中歐達(dá)成和解，但價(jià)格承諾之下的中國(guó)光伏產(chǎn)品是否還有競(jìng)爭(zhēng)力，恐怕中國(guó)光伏制造企業(yè)們都心知肚明。何況，一個(gè)限定了總量和增長(zhǎng)空間的市場(chǎng)，如何帶給未來(lái)想象空間？甚至可以這樣說(shuō)，如果無(wú)法根本改善中歐之間的光伏貿(mào)易現(xiàn)狀，歐洲市場(chǎng)很有可能會(huì)逐漸淪為中國(guó)光伏制造企業(yè)的雞肋——食之無(wú)味，棄之可惜。

最后再看國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。盡管新政策接二連三，甚至最高管理層非常罕見(jiàn)地再三明確表態(tài)支持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展。可由于滯后的能源體制等諸多原因，許多主觀愿望上良好的政策，在市場(chǎng)實(shí)際執(zhí)行時(shí)卻依然面臨著支離破碎、漏洞百出的境地。短期來(lái)看，指望內(nèi)需市場(chǎng)承擔(dān)主要產(chǎn)能消納重任，恐怕有點(diǎn)難。

2009年-2010年的光伏業(yè)擴(kuò)張行情，在一定程度上是建立在美國(guó)市場(chǎng)將大規(guī)模啟動(dòng)的預(yù)期之上，許多人都相信美國(guó)會(huì)成為另一個(gè)德國(guó)市場(chǎng)，因此紛紛大幅擴(kuò)產(chǎn)。隨后的事實(shí)證明，美國(guó)市場(chǎng)的確在加速擴(kuò)容，但其對(duì)中國(guó)光伏制造業(yè)而言，卻事實(shí)上成了一個(gè)可望而不可及的假設(shè)前提。

此次光伏反轉(zhuǎn)論的論據(jù)，是否亦會(huì)淪為假設(shè)，或可拭目以待。