銅行業(yè)作為電線電纜行業(yè)的主要上游行業(yè),近年來(lái)也是“內(nèi)憂外患”并存。一方面同行競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈,另外一方面也深受替代品的威脅。
眾所周知,銅作為國(guó)家重要的戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源,按目前對(duì)銅資源消費(fèi)水平,我國(guó)已探明的銅礦僅能滿足全國(guó)5年的用量。目前國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)消耗內(nèi)銅量超過(guò)了五百萬(wàn)噸,超過(guò)了60%。為滿足不斷的需求,如今國(guó)內(nèi)每年需要花大量外匯進(jìn)口銅材,約占銅消耗量3/5。
在有色行業(yè)的下需求結(jié)構(gòu)中,電力、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸(主要是汽車)、機(jī)械和電器是主要部門。在細(xì)分金屬中,鋁30%左右用于房地產(chǎn)建筑,23%左右用于交 通運(yùn)輸(但主要還是汽車);銅45%左右用于電力、電纜領(lǐng)域;鉛有6%左右用于電纜護(hù)套;鋅也用于房屋、橋梁、管道以及公路、鐵路護(hù)欄等。
其次,近年來(lái)從國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)的角度出發(fā),由于銅價(jià)居高不下,再加上鋁資源相較于銅資源更為豐富——中國(guó)鋁土礦資源豐度屬中等水平,產(chǎn)地310處,分布于19個(gè)。▍^(qū))?偙S袃(chǔ)量礦石22.7億噸,居世界第7位——因此,對(duì)銅行業(yè)也產(chǎn)生了一定的沖擊。(參見圖1)
圖 1 我國(guó)鋁土礦分布圖
國(guó)內(nèi)銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
銅冶煉業(yè)的主要潛在進(jìn)入者是民營(yíng)資本和外商資本,但是,民營(yíng)資本一般追求短期效益,而銅冶煉需要很高的初始投資和技術(shù)要求,加上國(guó)家嚴(yán)格規(guī)定行業(yè)準(zhǔn)入條 件,門檻提升,禁止低水平重復(fù)建設(shè)和建設(shè)周期長(zhǎng)等限制,民營(yíng)資本大規(guī)模進(jìn)入銅冶煉業(yè)的可能性不大。銅是國(guó)家戰(zhàn)略資源,對(duì)國(guó)家安全有重要意義,國(guó)家對(duì)外資資 本的進(jìn)入有嚴(yán)格的限制,外資目前主要集中在銅加工業(yè)。因此綜合來(lái)看,潛在進(jìn)入者對(duì)目前主要銅企的威脅不大。
目前,我國(guó)銅冶煉與加工行業(yè)目前正面臨企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小,2012年行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)占5.48%,中型企業(yè)占13.87%,小型企業(yè)占80.65%。企 業(yè)整體的研發(fā)實(shí)力不夠,低成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸淡化,銅礦山冶煉企業(yè)大規(guī)模進(jìn)軍銅加工行業(yè),企業(yè)市場(chǎng)化程度較高以及中低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩等一系列發(fā)展現(xiàn)狀。 我國(guó)銅加工行業(yè)在長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展中不斷形成了金龍、金田、海亮等一批大型企業(yè)集團(tuán),也出現(xiàn)了一批像江西銅業(yè)、銅陵有色、精誠(chéng)銅業(yè)等一系列上市公司。大型企業(yè)集 團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)中小企業(yè)的兼并重組,國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)大舉進(jìn)入銅加工企業(yè)。
銅行業(yè)面臨的諸多威脅
銅行業(yè)的發(fā)展還面臨替代性風(fēng)險(xiǎn),由于銅需求增長(zhǎng)較快,銅資源供不應(yīng)求,導(dǎo)致銅產(chǎn)品價(jià)格在很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)處于高位波動(dòng),下游用銅行業(yè)的成本居高不下,使下游行業(yè) 有了尋找替代品的動(dòng)力。銅產(chǎn)品一旦形成替代,往往具有不可逆性。如通訊行業(yè)光纖對(duì)銅線的替代,電力行業(yè)鋁對(duì)銅的替代,在制冷領(lǐng)域鋁對(duì)銅的部分替代等。隨著 其他替代材料的不斷出現(xiàn),市場(chǎng)會(huì)降低對(duì)銅的消費(fèi)需求。雖然短期內(nèi),替代品不會(huì)改變銅資源的稀缺性,并且銅產(chǎn)品的應(yīng)用也將不斷擴(kuò)大,但從長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)銅行業(yè)需 求總量構(gòu)成了威脅。如在銅的消耗大行業(yè)線纜行業(yè)中,“鋁節(jié)銅”、“鋁代銅”技術(shù)的推進(jìn),“光進(jìn)銅退”的格局推進(jìn),都會(huì)對(duì)銅的需求產(chǎn)生很大影響。
其實(shí),由于銅材價(jià)格居高不下,電纜行業(yè)利潤(rùn)不斷受到積壓,國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)“以鋁節(jié)銅”、“以鋁代銅”的呼聲一直很高。而且一些電纜企業(yè)以西方國(guó)家為例—— 《美國(guó)電氣安裝規(guī)范》2008版(NEC)中第310條《通用導(dǎo)線要求》規(guī)定了導(dǎo)線導(dǎo)體材料為銅、銅包鋁或鋁(合金)導(dǎo)線。同時(shí)該章節(jié)規(guī)定了銅包鋁和銅、 鋁(合金)導(dǎo)線的最小尺寸、導(dǎo)線的結(jié)構(gòu)、應(yīng)用條件和各種條件下的載流量——證明鋁電纜產(chǎn)品不但能夠保證性能穩(wěn)定,而且安裝、運(yùn)輸?shù)瘸杀径己艿,由此?duì)于銅 行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。
盡管,目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)電纜行業(yè)還未能研發(fā)出符合市場(chǎng)需求或者說(shuō)廣為用戶青睞的“鋁代銅”電纜產(chǎn)品,但其主要原因在于一方面產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)尚未成熟,另外在于國(guó)內(nèi)電纜用戶還處在觀望階段。隨著“鋁代銅”技術(shù)的不斷成熟及產(chǎn)品的不斷優(yōu)化,將對(duì)銅行業(yè)產(chǎn)生極大的沖擊。
此外,目前國(guó)家也已經(jīng)制定了多重標(biāo)準(zhǔn),以促進(jìn)鋁行業(yè)的發(fā)展。比如,我國(guó)銅包鋁電纜是從二十一世紀(jì)初開始發(fā)展的,目前我國(guó)已制定的銅包鋁線行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和銅包鋁 電纜地方標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)很多。比如我國(guó)電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SJ/T 11223-2000《銅包鋁線》標(biāo)準(zhǔn)為非等效采用了ASTM B566-1993《銅包鋁線》標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定了適用于電氣裝備用電線電纜用銅包鋁導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)性能要求。此外,遼寧省早在2008年就頒發(fā)了地方標(biāo) 準(zhǔn):DB21/T 1622-2008 J11218-2008《銅包鋁電線電纜技術(shù)規(guī)程》(由東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院編寫)。最后,2009年,新疆自治區(qū)頒發(fā)了地方標(biāo)準(zhǔn):DB65/T 3032-2009《額定電壓450/750V銅包鋁復(fù)合芯聚氯乙烯絕緣電纜》和DB65/T 3033-2009《額定電壓0.6/1kV及以下銅包鋁復(fù)合芯擠包絕緣電力電纜》。
綜上所述,電纜行業(yè)第一大原料提供者——銅行業(yè)不斷接受著來(lái)自內(nèi)外的挑戰(zhàn)。一方面國(guó)內(nèi)銅資源匱乏,另外一方面電纜行業(yè)“以鋁節(jié)銅”技術(shù)在不斷加快研發(fā),因此,銅加工行業(yè)未來(lái)將何去何從,還需要上下游市場(chǎng)的共同檢驗(yàn)。(尤斐)
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