停牌兩個(gè)多月的鼎漢技術(shù)今日拋出重組預(yù)案，擬以8.72億元收購(gòu)海興電纜并配套募資，發(fā)力軌道交通電纜細(xì)分領(lǐng)域，向高端車輛裝備供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。有意思的是，公司此次定增配套募資的對(duì)象皆為公司高管及核心管理層。

公告顯示，公司3月19日與阮壽國(guó)、阮仁義簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，擬以14.95元/股，向阮壽國(guó)、阮仁義定增不超過(guò)5083.61萬(wàn)股用于收購(gòu)其持有的海興電纜100%股權(quán)。同時(shí)以14.95元/股的價(jià)格，向包括顧慶偉、阮壽國(guó)、阮仁義在內(nèi)的8名特定投資者非公開發(fā)行749.16萬(wàn)股，配套募資1.12億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。交易總價(jià)8.72億元。

資料顯示，海興電纜成立于1997年，注冊(cè)資本1.3億，專門從事機(jī)車電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于機(jī)車車輛的電力傳輸、電氣裝置控制及信號(hào)傳送，主要客戶穩(wěn)定為長(zhǎng)春軌道客車、唐山軌道客車、北車大連機(jī)車、青島四方鐵路運(yùn)輸子公司等。交易對(duì)方承諾，海興電纜2014年至2016度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于7900萬(wàn)元、8400萬(wàn)元和9180萬(wàn)元。

值得一提的是，公司本次定增募集配套資金對(duì)象共8人，除海興電纜原股東阮壽國(guó)、阮仁義外，其余6人為公司核心管理層，包括公司董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人顧慶偉、總裁黎東榮、常務(wù)副總裁葛才豐、財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總裁張雁冰、副總裁王生堂及董秘萬(wàn)卿。其中除了顧慶偉和萬(wàn)卿外，其余核心管理層目前均未持有公司股份。