從“一窩蜂”到兩巨頭價格戰(zhàn)
過半企業(yè)淘汰出局后,產(chǎn)能不降反增。這就是目前鉛酸電池行業(yè)的窘態(tài)。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過多次大規(guī)模行業(yè)整治,中國鉛酸電池企業(yè)數(shù)量由2011年以前的2000多家下降到目前的400余家。盡管企業(yè)數(shù)量銳減,但龍頭企業(yè)擴(kuò)張仍在繼續(xù),國內(nèi)鉛酸電池產(chǎn)能依舊過剩。
6月5日,上海有色網(wǎng)(SMM)分析師張舒在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時稱:“通過環(huán)保等政策抑制,國家其實不想讓這個行業(yè)發(fā)展太快,但現(xiàn)在,企業(yè)仍在向這個行業(yè)大手筆投入。”
產(chǎn)能過剩重壓之下,以超威動力(00951.HK)、天能動力(00819.HK)為代表的電動車電池龍頭為爭奪市場份額不惜大打“價格戰(zhàn)”,使得行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)發(fā)展變得舉步維艱。
巨頭野心不減
當(dāng)其他企業(yè)被拒之門外,超威動力等行業(yè)巨頭則不遺余力擴(kuò)充市場份額。“行業(yè)集中度的提高,為包括本集團(tuán)在內(nèi)的龍頭企業(yè)創(chuàng)造出非常有利的發(fā)展機(jī)會!背⻊恿Ψ矫娣Q。
超威動力年報顯示,截至2012底,該公司分別在山東、江蘇、河南、浙江、安徽及江西等六個省份建立生產(chǎn)基地,成功將其鉛酸電池年產(chǎn)能從2011年的5600萬只增至9000萬只,增幅達(dá)60.7%。此外,該公司于去年1月和7月又先后在浙江長興縣和河北新河縣興建新生產(chǎn)設(shè)施,落成后將繼續(xù)提高其自有產(chǎn)能。
除了自建產(chǎn)能,超威動力還通過策略性并購增擴(kuò)產(chǎn)能。僅在去年一年,該公司就完成三項收購兼并,分別是收購江蘇永達(dá)電源股份有限公司60%的持有權(quán)益、收購浙江振龍電源股份有限公司28%的持有權(quán)益和向河南屹峰電動車制造公司收購對沁陽市立標(biāo)隔板有限公司85%的持有權(quán)益。
而悉數(shù)當(dāng)下的鉛酸電池行業(yè),忙著擴(kuò)產(chǎn)的并非超威動力一家。
張舒告訴本報記者,鉛酸電池行業(yè)的投資肯定是一窩蜂的,“在2011年環(huán)保風(fēng)暴之后,行業(yè)就開始出現(xiàn)一窩蜂的投資,在去年部分上市公司年報中,很多規(guī)模企業(yè)這期間在新建基地!
張舒還介紹,上述投資的集中時期已經(jīng)過去,目前新增項目不太明顯,“因為產(chǎn)能過剩已經(jīng)非常明顯,市場消化不了那么多,有些企業(yè)把項目投產(chǎn)的計劃往后推或者干脆不投了”。
但接連的投資已經(jīng)埋下惡果:隨著新增項目的逐步釋放,行業(yè)產(chǎn)能過剩頑疾凸顯。根據(jù)各省環(huán)保部門公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,去年底,國內(nèi)再生企業(yè)的產(chǎn)能大概2.56億千瓦時,而去年的產(chǎn)量1.7億千瓦時,產(chǎn)能利用率只有66%,而今年產(chǎn)能還會逐步釋放。
價格戰(zhàn)的“苦果”
上海有色網(wǎng)(SMM)分析師朱榕榕認(rèn)為,目前,國家有意提倡發(fā)展鋰電池,但其本身技術(shù)并不成熟,而鉛酸電池仍是目前最安全的選擇,這使得在短期內(nèi),鉛酸電池依然存在較大空間。
目前鉛酸蓄電池產(chǎn)量還在持續(xù)增加,但并不能反映下游電動車、汽車等行業(yè)的真實需求!笆墚a(chǎn)能過剩的影響,像國內(nèi)電動自行車電池這塊,終端消費(fèi)還是疲弱,整體訂單情況出現(xiàn)了較大幅度的下滑!敝扉砰耪f。
昨日,一位不愿透露姓名的鉛蓄電池企業(yè)人士稱:“國家對鉛蓄電池的環(huán)保要求比較嚴(yán)格,各地政府可能為了少出環(huán)保事故,會有意限制投資力度,但像超威、天能本身就是當(dāng)?shù)氐睦惔髴,本身品牌也打出來了,是很難限制它擴(kuò)產(chǎn)的。”
值得關(guān)注的是,在鉛酸電池企業(yè)數(shù)量大幅縮減后,市場集中度大大提高,以電動車電池市場為例,超威動力和天能動力兩大巨頭幾乎二分天下,隨著各自產(chǎn)能不斷加大,其市場份額的爭奪也日趨激烈。
據(jù)本報記者采訪了解,雙方的“價格戰(zhàn)”從去年年底就已開始,今年更甚。其中,雙方在4月、5月初紛紛下調(diào)電動車電池價格,將小電池(48V12AH)價格降至300元/組整數(shù)關(guān)左右,大電池(48V20AH)降至500元/組上方,6月初,超威再次將電池價格下調(diào),而天能雖然沒有直接調(diào)價但給予經(jīng)銷商更多返利。
“致使今年電池價格連續(xù)下降的原因包括很多,但最根本的莫過于行業(yè)產(chǎn)能增長過快,而電池需求卻較疲弱,以致企業(yè)去庫存降價銷售。”張舒說。
實際上,激烈的價格戰(zhàn)不僅導(dǎo)致國內(nèi)二三線品牌的鉛酸電池廠商銷售壓力增大,兩大巨頭也深受其害。
超威動力在其2012年的年報中就坦承,雖然去年電池銷量大幅增加,但自去年第四季度以來,龍頭企業(yè)為擴(kuò)大市場份額而引發(fā)了行業(yè)的激烈競爭,持續(xù)給國內(nèi)鉛酸動力電池市場售價帶來壓力,進(jìn)而影響了其更大的銷售增長。
而在固定型和起動型汽車電池領(lǐng)域,雖然目前尚未像電動車電池企業(yè)如此集中,但隨著集中度的進(jìn)一步提升,相似的問題已經(jīng)隱現(xiàn)。
“國家政策這塊,更多是建立環(huán)保的要求,再就是想通過消費(fèi)稅來制止企業(yè)打價格戰(zhàn),但很難行得通,因為政府對市場情況不會過分限制!痹谝晃粯I(yè)內(nèi)人士看來,產(chǎn)能過剩最終還是要從環(huán)保政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變到市場競爭的導(dǎo)向上來,這是兩只手如何轉(zhuǎn)換的問題。