近年來(lái)，隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問(wèn)題日益突出，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)作為最具發(fā)展前景的清潔能源產(chǎn)業(yè)之一，正受到世界各國(guó)高度重視并快速發(fā)展。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從資本、人才、技術(shù)、市場(chǎng)等方面高度融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，并充分利用自身優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，已成為我國(guó)少數(shù)能夠同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并已取得一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。但近兩年來(lái)，由于太陽(yáng)能光伏自身存在多種結(jié)構(gòu)性矛盾，加之外部發(fā)展環(huán)境惡化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境。

產(chǎn)能利用率不足40%

2012年，受下游光伏市場(chǎng)疲軟影響，國(guó)內(nèi)外多晶硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)低位運(yùn)行，全年總產(chǎn)量6.4萬(wàn)噸，比2011年的8.4萬(wàn)噸下滑23.8%。國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力明顯不足，2012年國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求總量約14.5萬(wàn)噸，同2011年基本持平;多晶硅2012年進(jìn)口總量8.28萬(wàn)噸，比2011年的6.46萬(wàn)噸增長(zhǎng)28%，多晶硅市場(chǎng)大半被國(guó)外企業(yè)所蠶食，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率降至近4年來(lái)最低。國(guó)內(nèi)企業(yè)大面積停產(chǎn)，企業(yè)普遍虧損，平均產(chǎn)能利用率不足40%。

從企業(yè)發(fā)展情況看，我國(guó)有3家多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)噸。其中，江蘇中能產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量3.7萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的61%，遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)其他企業(yè);洛陽(yáng)中硅、大全新能源、亞洲硅業(yè)產(chǎn)量均在4000噸左右。這4家多晶硅企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的近60%，產(chǎn)量則約占全國(guó)總產(chǎn)量的82%。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，我國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本差別巨大，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。我國(guó)多晶硅企業(yè)技術(shù)水平參差不齊，其中生產(chǎn)成本在120元/千克以內(nèi)的企業(yè)有一兩家，產(chǎn)能占總產(chǎn)能的40%;成本120元～180元/千克的企業(yè)有8～12家，總產(chǎn)能占比約為30%;其余數(shù)量上占70%的多晶硅企業(yè)，生產(chǎn)成本在180元/千克以上，部分企業(yè)的生產(chǎn)成本仍在200～300元/千克之間。而從產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)來(lái)看，目前我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能在3000噸/年含3000噸年以內(nèi)的企業(yè)數(shù)量約占60%，產(chǎn)能占比18%;5000噸/年以上的企業(yè)數(shù)量約占20%，產(chǎn)能占比70%。數(shù)量上，我國(guó)多晶硅企業(yè)仍以小企業(yè)為主。

“破產(chǎn)潮”隱憂初現(xiàn)

受2012年光伏全行業(yè)寒冬影響，“重災(zāi)區(qū)”上游多晶硅價(jià)格一路下跌，2012年底多晶硅報(bào)價(jià)一度跌至12.5萬(wàn)元/噸。全國(guó)大多數(shù)的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)。

2013年以來(lái)，多晶硅價(jià)格突現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。截至2月底，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格上漲至13.8萬(wàn)元/噸，3月延續(xù)溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至3月底價(jià)格突破14萬(wàn)元/噸，最高達(dá)到14.28萬(wàn)元/噸。今年前三個(gè)月漲幅較去年底已近15%。但價(jià)格上漲并未激活行業(yè)整體景氣度。據(jù)了解，去年下半年國(guó)內(nèi)維持運(yùn)轉(zhuǎn)的多晶硅企業(yè)近8家左右，目前已減至4家，且均為一線大廠。

從4月初開始，多晶硅料價(jià)格逐漸回落，平均價(jià)格降至13.7萬(wàn)元/噸。對(duì)外“雙反”預(yù)期利好效應(yīng)開始衰減，來(lái)自美、歐、韓的進(jìn)口多晶硅也加速呈現(xiàn)量增價(jià)跌的勢(shì)頭。由于中國(guó)對(duì)歐美韓多晶硅雙反推遲到6月底，將視歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的初裁情況而定，雙反帶來(lái)的漲價(jià)預(yù)期大大減弱，海外多晶硅傾銷仍將延續(xù)，預(yù)計(jì)二季度多晶硅價(jià)格將進(jìn)一步下降。

而目前硅料價(jià)格已讓多數(shù)多晶硅廠商無(wú)法盈利，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商一季度出貨量不足1萬(wàn)噸，同比下降50%以上。若多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，處于觀望狀態(tài)的部分維持生產(chǎn)的廠商也將停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。

值得注意的是，1月31日，江蘇陽(yáng)光公告，寧夏硅業(yè)生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛，并已資不抵債，為此向?qū)幭漠?dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)破產(chǎn)清算。加之日前，尚德破產(chǎn)重組。業(yè)內(nèi)擔(dān)憂，多晶硅行業(yè)或由“停產(chǎn)潮”轉(zhuǎn)至“破產(chǎn)潮”。

政策引導(dǎo)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合

目前，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，但結(jié)構(gòu)調(diào)整困難重重。多晶硅生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，一旦建成，通過(guò)兼并整合的方式很難起到規(guī)模經(jīng)濟(jì)或達(dá)到互補(bǔ)的效果，“與其兼并不如新建”是行業(yè)的共識(shí)。因此，多晶硅行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的退出機(jī)制很難建立，“破產(chǎn)”則成為經(jīng)營(yíng)困難的多晶硅企業(yè)的唯一退出途徑。在當(dāng)前產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩矛盾的催化下，我國(guó)多晶硅行業(yè)結(jié)構(gòu)整合逐步走向深入。小企業(yè)出局，大型企業(yè)則繼續(xù)通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、技改提升技術(shù)，走集中化、集約化的可持續(xù)發(fā)展路線，產(chǎn)業(yè)的集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。

要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)中求得生存，首先最根本的是提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備水平，重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)的系統(tǒng)集成、能耗綜合利用、低電耗還原、副產(chǎn)物綜合利用、硅烷法、流化床法等裝置及工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)相關(guān)設(shè)備和配套材料的國(guó)產(chǎn)化，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本為核心，加快技術(shù)升級(jí);其次，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的合理布局，鼓勵(lì)企業(yè)向能源成本低廉地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)資源有效配置，向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

值得欣喜的是，工信部電子信息司相關(guān)人士表示，近期，工信部正在統(tǒng)籌考慮光伏產(chǎn)業(yè)面臨問(wèn)題及相關(guān)體制弊端，擬通過(guò)加快建立光伏行業(yè)準(zhǔn)入制度，制定和發(fā)布《太陽(yáng)能光伏行業(yè)準(zhǔn)入條件》和相關(guān)管理辦法，推動(dòng)落后產(chǎn)能的淘汰和產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升;提高產(chǎn)業(yè)集中度，防止產(chǎn)能盲目擴(kuò)張和地區(qū)性盲目投資，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)資金、技術(shù)、品牌等開展兼并重組，逐步形成產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展優(yōu)勢(shì);通過(guò)電子發(fā)展基金、技術(shù)改造項(xiàng)目資金等多種手段，持續(xù)支持高效率晶硅電池、自給式光伏系統(tǒng)等光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)工藝改進(jìn)、技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，有效提高產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)水平;開展光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系一系列措施，強(qiáng)化光伏行業(yè)管理，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，建立健全光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)相關(guān)組織建設(shè)等，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)政策體系的完善，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)為數(shù)不多具有國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新能源產(chǎn)業(yè)之一。發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式變革、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前遇到的困難，既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)