訊：我們?yōu)槭裁闯掷m(xù)關(guān)注單晶?近年來,全球單晶市場(chǎng)發(fā)展緩慢,但是我們察覺到了行業(yè)的變化:1)需求側(cè),日、美等海外市場(chǎng)的單晶產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng),即將啟動(dòng)的國內(nèi)分布式有望帶動(dòng)單晶占比提升;2)更為明顯的是供給端的變化,原有電池廠商Sunpower、新日光、茂迪等加快單晶產(chǎn)能擴(kuò)張;同時(shí),產(chǎn)業(yè)龍頭Firstsolar、Solarcity、OCI等布局高效單晶產(chǎn)能,加大單晶拓展力度。

同樣將攤薄每W 成本;3)更強(qiáng)的發(fā)電能力:溫度效應(yīng)、弱光性使得單W 單晶比多晶發(fā)電能力更強(qiáng),目前這點(diǎn)已得到印證與認(rèn)可。

龍頭,優(yōu)享行業(yè)成長(zhǎng),維持強(qiáng)烈推薦.

行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),穩(wěn)健的經(jīng)營策略與前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局使得公司在行業(yè)低迷期受損較小,奠定了龍頭基礎(chǔ)。而技術(shù)與成本優(yōu)勢(shì)、客戶基礎(chǔ)等將保證公司最大程度的受益單晶市場(chǎng)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)公司2014-2015 年EPS 為0.61、0.96 元,強(qiáng)烈推薦。