一.現(xiàn)狀:2013年前后發(fā)展迅速可以分為兩個(gè)層面理解。
1.供應(yīng)量提升:在2012年后,京東方與華星光電的兩條8.5代線量產(chǎn),大陸的TFTLCD基板面積提升了好幾倍;京東方的6代線也是在2011年以后大規(guī)模的釋放產(chǎn)能的。供應(yīng)量的提升是基礎(chǔ)。
2.市場占有率提升:光有物量,進(jìn)入不了市場,只會導(dǎo)致產(chǎn)能空出而引起的災(zāi)難性后果。
1)華星光電以自有品牌解決了大部分的產(chǎn)品出路問題。
2)京東方的所有5代線與6代線積累的大尺寸產(chǎn)品,包含NBMNTTV,全部轉(zhuǎn)移給新開出的8.5代線,保證了8.5代線的稼動(dòng)。
3)空出的5代線與6代線,以手機(jī)與平板電腦來稼動(dòng)。
二.原因:我們知道這兩家產(chǎn)能擴(kuò)張的背景,所以不用多說為什么供應(yīng)量為提升,所以這個(gè)問題的核心是為什么市占率提升。
1.大尺寸:華星與京東方的兩條8.5代線。
1)成本競爭力:如前所述華星基本TV,京東方TV+MNT+NB。從產(chǎn)線架設(shè)時(shí)間來講,是比較晚的8.5代線,很多8.5代線之前的缺陷得以避免,低端產(chǎn)品的良率非常好;從模組成本而言,在大陸有優(yōu)勢。就MNT與NB來說,市場競爭對手多數(shù)是在比8.5代線更低的世代線上切,更是具備優(yōu)勢,BOE的18.5MNT更是憑借良率優(yōu)勢及后來的8.5代線優(yōu)勢在市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢。
2)市場競爭力:這兩條產(chǎn)線的TV,背靠中國的大市場以及比較強(qiáng)的國產(chǎn)TV品牌,市占率快速提升;而京東方的MNT與NB依靠5代線近10年的積累,與三星、DELL、聯(lián)想等客戶積累了合作關(guān)系,為8.5代線的順利進(jìn)入,積累了市場基礎(chǔ)。
2.小尺寸:京東方的5代線與6代線,以及天馬的數(shù)條4.5代線,IVO與天馬的兩條5代線,其它忽略不計(jì)。