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露營火了,共享充電寶“活了”?

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-08-31     來源:億歐網(wǎng)     瀏覽次數(shù):904
核心提示:移動電池是突然火起來的嗎?眼下看來似乎是這樣的。2020年至今,戶外的露營帳篷,仿佛已經(jīng)成為年輕人第二個家。
       移動電池是突然火起來的嗎?

       眼下看來似乎是這樣的。2020年至今,戶外的露營帳篷,仿佛已經(jīng)成為年輕人第二個家。根據(jù)《2022天貓?zhí)詫毬稜I行業(yè)趨勢白皮書》,中國露營經(jīng)歷了從傳統(tǒng)“徒步登山露營”,到“公園露營”的變遷,并從2020年開始轉(zhuǎn)向“精致露營”階段。但自始至終,無論在任何階段,戶外露營都離不開相關(guān)設(shè)備的支持,其中戶外移動電源尤其重要。

共享充電寶

       正浩創(chuàng)新創(chuàng)始人王雷曾表示,戶外電源提供了更加便捷的用電方式,并且比傳統(tǒng)燃油發(fā)電機更清潔友好,性價比也更高,以前可能需要10-20個小時才充滿電的產(chǎn)品,現(xiàn)在只需要1-2個小時即可。

       激增的市場需求和自身的優(yōu)質(zhì)性能,讓移動電池在電商平臺上被“哄搶”。

       官方數(shù)據(jù)顯示,今年618活動開啟的前10分鐘內(nèi),京東戶外電源成交額同比增長了57倍,引入的品牌商家數(shù)量也從20家提升到了40家。6月戶外電源的出貨量達(dá)到600萬,其中4000元到8000元的中高檔戶外電源銷量最好。

       移動電池的良好前景也體現(xiàn)在巨大的市場規(guī)模上,《2022-2027年移動電源行業(yè)市場調(diào)研及投資策略建議報告》顯示,2021年全球移動電源市場規(guī)模達(dá)291.6億元,同比增長6.8%。同年內(nèi)我國移動電源市場規(guī)模達(dá)441.6億元,同比增長10.7%。

       在央視財經(jīng)關(guān)于戶外移動電源的報道中,一位電商平臺3C數(shù)碼配件行業(yè)負(fù)責(zé)人表示,戶外移動電源三年的復(fù)合增長率已經(jīng)超過300%。當(dāng)移動電池“蛋糕”逐漸膨脹,市場需求驟然猛增,自然引來眾多入局者,早已蟄居其中的企業(yè)必然要面臨新的沖擊。

       那么移動電池這把“火”到底虛不虛?行業(yè)競爭格局將會如何“洗牌”?其中最大獲益者是誰?解決該賽道哪些核心痛點才能掌握最終話語權(quán)?都是“新老選手”需要思考的問題。

       重新發(fā)力的共享充電寶廠商

       中國是全球便攜儲能產(chǎn)品主要產(chǎn)地。相關(guān)行研數(shù)據(jù)顯示:2020年,中國便攜式儲能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比例達(dá)到了91.9%,且美國、日本雖然分別位列二、三,但與中國之間的差距明顯。

       值得注意的是,全球前五大便攜式儲能設(shè)備廠商都在中國,一些電源周邊產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),也逐漸利用各自優(yōu)勢轉(zhuǎn)戰(zhàn)戶外移動電源賽道。天眼查數(shù)據(jù)顯示,“便攜式儲能電源”業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)達(dá)1776家。其中在2022年1月1日至7月25日期間注冊成立的,就有1644家。

       在眾多“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”企業(yè)中,有不少共享充電寶行業(yè)出身企業(yè)的身影,比如電小二、羽博、品勝等。究其原因,除了移動電池藍(lán)海洶涌之外,更多的是共享充電寶產(chǎn)業(yè)早已成為紅海。

       近幾年來,共享充電寶企業(yè)們糟心事不斷,其中盈利艱難問題最令人頭疼。

       卓源資本CEO林海卓也對億歐直言,共享充電寶企業(yè)毛利很薄,甚至多數(shù)產(chǎn)品壽命不超過18個月。

       事實也確是如此。《2020共享充電寶研究報告》提到,在直營模式下,共享充電寶毛利率至少能達(dá)到24.85%。而各項成本中,設(shè)備成本僅為15.4%,商戶成本占據(jù)最多,將近48%。簡而言之,共享充電寶企業(yè)賺來的錢其中有一半被商戶抽走。

       此外,一組來自中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,電寶的總用戶規(guī)模增速已從2018年的104.9%跌至2020年的15.6%。見此慘狀,共享充電寶廠商們紛紛“竄逃”,尋找新的增長以求自救。

       一直以來,它們做過不少嘗試,但“玩得花,混得慘”,無論是賣白酒、搞短視頻,還是玩智能硬件,最終都以失敗告終。

       比如跑去賣白酒的怪獸充電已經(jīng)連續(xù)三季度虧損,根據(jù)財報,怪獸充電2021年第三季度虧損 7940萬元,第四季度虧損6850萬元,2022年第一季度凈虧損為9640萬元。搞短視頻的小電科技在2021年遞交了招股書后至今都未上市成功,且據(jù)相關(guān)媒體報道,小電預(yù)計裁員2000人,約占公司總?cè)藬?shù)的近40%。

       即使眾多轉(zhuǎn)型中的共享充電寶廠商們深陷泥潭,但也總有率先跑出來的先鋒。

       以華寶新能為例,該公司早期以共享充電寶ODM業(yè)務(wù)起家,2015年開始布局戶外儲能市場,并創(chuàng)立了自有品牌電小二,如今已經(jīng)成為全球出貨量最大的便攜式儲能設(shè)備廠商之一。

       寶新能的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也迎來了收益的連年增長。財報顯示,2019年、2020年、2021年,華寶新能營業(yè)收入分別為3.19億元、10.70億元、23.15億元,凈利潤分別為3645.16萬元、2.34億元、2.80億元。而華寶新能在2015年的營收為1.43億元,6年內(nèi)華寶新能營收增長了16倍。

       當(dāng)以華寶新能為代表的“老共享充電寶廠商”們賺得盆滿缽滿,自然會備受關(guān)注,但由于處在火熱的儲能賽道分支上,入場的選手鱗次櫛比,寧德時代 、安克、華為、公牛、紐曼等都有和華寶新能相似的產(chǎn)品類型。

       換言之,“老共享充電寶廠商們”正面臨激烈的市場競爭,“華寶新能們”到底有多少實力來應(yīng)對身后的“千軍萬馬”?

       難的不是打敗對手,是搞定行業(yè)本身

       眼下的移動電池賽道有些“擁擠”。

       縱觀整個行業(yè),如今攻戰(zhàn)移動電池的企業(yè)除了共享充電寶產(chǎn)業(yè)出身外,也有做3C數(shù)碼配件的企業(yè)。這些企業(yè)在近幾年內(nèi),通過積極擴充戶外電源產(chǎn)品線,已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出貨,也在新興市場里占據(jù)了一定份額。

       此外,新能源儲能業(yè)務(wù)的廠商也在入局,如寧德時代、欣旺達(dá)、派能科技、鵬輝電源等。

       但儲能業(yè)務(wù)主要分為電網(wǎng)側(cè)儲能,戶用儲能及便攜式儲能三大板塊。便攜式儲能大多是上述廠商最后衍生出來的業(yè)務(wù),“電網(wǎng)側(cè)儲能”主要面向B端用戶,“戶用儲能及便攜式儲能”主要面向C端用戶,目前這些公司的To B業(yè)務(wù)相對占比更高,便攜式儲能正在發(fā)展初期。

       對此,便攜式儲能廠商正浩創(chuàng)新EcoFlow中國區(qū)市場負(fù)責(zé)人王芳告訴億歐,目前移動電池賽道企業(yè)大致可以粗略分為專注戶外電源或相關(guān)生態(tài)的廠商;共享充電寶、數(shù)碼配件類拓展品類或者轉(zhuǎn)型的廠商;行業(yè)大廠涉獵、拓展品類的廠商。

       王芳表示,以共享充電寶產(chǎn)品起家企業(yè)優(yōu)勢在于有一定供應(yīng)鏈基礎(chǔ)。“戶外電源”與共享充電寶之間的主要區(qū)別在于逆變器上,但電池、電子元器件、集成電路、結(jié)構(gòu)器材等組件的重合度較高。

       值得注意的是,如此多新企業(yè)的入局,與行業(yè)入門門檻不高有關(guān)。戶外電源內(nèi)部由“電芯+保護(hù)電路、輸出電路板、AC充電電路板、逆變器、光伏充電板”等器材構(gòu)成,企業(yè)需要向上游采購這些組件的原材料,如電芯、太陽能電池板、逆變器、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等,然后進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)加工。

       如此簡單的生產(chǎn)流程,對于有電源產(chǎn)品相關(guān)經(jīng)驗的廠商而言輕車熟路,難的是成本和核心技術(shù)問題。

       首先是成本方面。戶外電源主要包括電池系統(tǒng)、逆變器系統(tǒng),其材料成本占比為50%以上,其中電芯、逆變器和電子元器件的成本共超過75%。財報顯示,華寶新能2021年的便攜式儲能業(yè)務(wù)收入為18.35億元,其原材料成本高達(dá)9.26億元。

       此外,鋰電池行業(yè)的價格波動,對便攜式儲能設(shè)備的成本也有較大影響。

       相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球鋰離子電池組的平均價格為156美元/千瓦時,較2010年下降87%。隨著2020年鋰電價格開始回升,2021年起便攜式儲能行業(yè)的增速也從高峰值的200%降到了100%。

       行業(yè)人士表示,2021年到2022年一季度,電芯部分成本增幅接近翻倍。Third Bridge高臨咨詢的專家認(rèn)為,從便攜式儲能設(shè)備一季度銷售數(shù)據(jù)來看,今年上半年增速可能降至50%左右,2021到2022年的整體增速可能會放緩到70%左右。

       便攜儲能廠商們還面臨電芯爭奪問題。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2021年,僅國內(nèi)新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模就有4529億元,同比增長158.8%。便攜式儲能相比而言,是很小一塊市場,相對上游廠商話語權(quán)較弱。

       在技術(shù)方面,戶外電源最為看重的,是電池容量、最大功率、充電及續(xù)航時間、體積大小、充放電次數(shù)、電池安全性等因素,但大多廠商的研發(fā)避重就輕,主要集中在外形和結(jié)構(gòu)上,關(guān)于電芯、逆變器等技術(shù)的研發(fā)少之又少。

       據(jù)天眼查數(shù)據(jù),截至7月25日,華寶新能公司的專利數(shù)量共計258個,其中關(guān)于外形和實用的專利為191個;正浩創(chuàng)新公司專利數(shù)量為295個,關(guān)于外形和實用的專利高達(dá)262個。財報顯示,2021年華寶新能總營收為23.15億元,相關(guān)研發(fā)費用僅為0.64億元,銷售費用高達(dá)5.65億元,占據(jù)“戶外電源”收入30.8%。

       移動電池相關(guān)技術(shù)研發(fā)難度大、周期長,且成本高,對于主做戶外電源業(yè)務(wù)的廠商來說,明顯有些太過“興師動眾”。相關(guān)行業(yè)人士表示,當(dāng)戶外電源帶電量超過2kwh,產(chǎn)品在PCS、電芯、電源模塊等生產(chǎn)方面也將出現(xiàn)一定的技術(shù)門檻,產(chǎn)品的安全性也會出現(xiàn)更高要求。

       顯然,這將給沒有相關(guān)技術(shù)積累的企業(yè)帶來不小壓力。

       尾聲

       目前來看,主流的500Wh以下儲能產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻比較低,對鋰電池品質(zhì)要求不高,因此市場競爭激烈。未來,如何在保證便攜性和安全性的情況下,提高儲電容量和充電效能,將會是便攜儲能廠商們后續(xù)研發(fā)要攻克的重點問題。

       此外,根據(jù)林海卓的觀察,目前移動電池廠商們主要的挑戰(zhàn)是電芯是否自供。“對于純粹的組裝廠,未來的生存空間會越來越小。而擁有電芯,電池,BMS自供的企業(yè)會擁有更強的毛利空間,且受上游原材料和因疫情造成的運輸問題的影響會少一些,抗周期能力更強。”林海卓說道。

       總而言之,先吃市場紅利,再拼產(chǎn)品競爭力。那些兼具技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢的企業(yè)將占取更多市場先機,低端產(chǎn)能則面臨淘汰。 
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