過去幾年因日本核災的沖擊,與能源價格居高不下,全球對于綠能產業(yè)的意識再度高漲,相關產業(yè)又重回成長軌道。然過去多強調開源的重要性,廠商相繼投入太陽能板的制造與轉換效率的提升,但經過多年努力進步有限,一直無法突破20%轉換效率的瓶頸。在此情況下,關注漸轉移到能大規(guī)模節(jié)流的LED省電效率上,這趨勢在2013年下半年開始成形,預期將造就2014年起,接下來3年的LED照明成長爆發(fā)期。
上一波LED產業(yè)大多頭起源于金融海嘯的2008年底,三星推出LED背光薄型電視,出乎意料大賣,開啟了長達18個月的LED電視成長周期。
LED薄型電視滲透率節(jié)節(jié)攀高,由2009年的3%,到2011年的38%。全世界LED股價都攀上高點,每個公司不斷開出產能。
但是日中則昃,這美好的一切在2011年出現巨大逆轉。大陸推動十二五規(guī)劃,其大量補貼MOCVD機臺的結果,造就大陸擁有全世界最多,超過1,000臺的MOCVD機臺。大量產能開出,使LED背光價格崩跌,LED從此從跌入了冰凍期,整個產業(yè)也從2011年下半年開始進入長時間的產能調整,直到去年年底為止。
LED產業(yè)進入產能調整還有另外一個原因,是LED照明產業(yè)興起的遞延。導致十城萬盞路燈計劃失敗的原因,除了散熱問題無法解決之外,燈泡大廠不愿意支持LED照明是另一主因。而當時LED燈泡偏貴,無法吸引一般消費者的青睞,也是另一個無法推廣的原因。
種種原因,使得原本預期2012年LED照明將會取代一般照明,為LED產業(yè)添加新動能的期望落空,導致2012年到2013上半年,原擴產廠商被迫進入產能調整,LED產業(yè)一片死寂。
這片死寂在2013年下半年,被率先跳入LED照明的美國大廠CREE打破。為填滿開出的產能,Cree于2013年年中正式進軍美國照明市場,推出售價9.97美元的40瓦,與售價12.97美元的60瓦替代燈泡。這樣實惠的價格,在照明市場終于激起漣漪,引發(fā)巨大回響。
2013下半年,Cree就在美國本土賣出超過800萬套每組3顆的燈炮套組,獲利也積極反映在去年Cree的財報。
2013年第4季,照明業(yè)務占Cree總營收占比,由前年的35拉升到42%,營收年成長42%,是3個業(yè)務部門中成長最驚人的。在Cree入侵照明產業(yè)之后,照明大廠也紛紛跟進,預期2014年LED照明的滲透率從8%提升至15~20%,2015年更有機會來到40%,為LED產業(yè)注入向上提升的動能。