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核心提示：從冬奧村到各比賽場館，巡檢防疫機器人、引導機器人、送餐機器人、消殺機器人等等智能又酷炫的服務機器人，在賽場內外忙碌著。如此熱鬧的機器人大軍，指向了這樣一個事實：一邊，服務機器人正在以肉眼可見的速度走進我們的生活。
有外媒評論說，剛剛過去的北京冬奧會，就是一場現(xiàn)實版的“機器人總動員”。
從冬奧村到各比賽場館，巡檢防疫機器人、引導機器人、送餐機器人、消殺機器人等等智能又酷炫的服務機器人，在賽場內外忙碌著。如此熱鬧的機器人大軍，指向了這樣一個事實：一邊，服務機器人正在以肉眼可見的速度走進我們的生活。
另一邊，紅杉中國、高瓴資本、軟銀等專業(yè)VC/PE早已布局，美團、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)巨頭接踵入場，就連碧桂園、格力、大疆等產業(yè)資本也按奈不住對機器人的熱情下場競逐。這與在互聯(lián)網(wǎng)大廠裁員、降薪，資本市場幾乎“冬眠”的當下形成鮮明對比，服務機器人似乎已經提前進入“春天”。
一、從「泡沫」回歸「有用」，機器人口紅利已至
資本市場的態(tài)度，無疑是判斷一個行業(yè)的最佳視角。不完全統(tǒng)計，2021年服務機器人賽道相關融資事件為113起，融資金額超440億元，僅在2022年1月，機器人行業(yè)至少發(fā)生18起融資事件。
熱鬧的融資現(xiàn)象無疑向外界傳遞了兩個信號：一是熱度不減的投錢，代表了服務機器人需求增大；二是服務機器人還處于發(fā)展階段，上圖中不算狂熱的投資金額，與幾乎各不相同的類別，代表了資本在服務機器人領域仍處于“廣撒網(wǎng)”的階段。
盡管服務機器人的風口已經出現(xiàn)，但可以看出資本在投入上仍然保持著謹慎的態(tài)度。因為服務機器人產業(yè)，一直在規(guī)�；瘧玫倪吘壏磸驮囂�。根據(jù)中國產業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前商用服務機器人市場滲透率僅為3%-5%。
在討論商用化瓶頸的問題時，“剛需論”成了被提及最多的答案，也是機器人創(chuàng)業(yè)行業(yè)需要去深思的問題。元一資本副總裁針對這個問題表示，對To B企業(yè)來說，降本增效雖是剛需，但整個市場還不算成熟。
要知道，服務機器人的發(fā)展少說也有半個多世紀了，什么時候市場才能成熟呢？
說白了，就要實現(xiàn)人工替代的確定性價值。而在大多數(shù)人的日常經驗里，服務機器人更像是在商場、餐廳、酒店等場景的“吉祥物”。不知到大家有沒這樣的感受，明明餐廳有送餐機器人，但大多數(shù)情況，仍然是服務員給你送。一方面餐廳只買得起為數(shù)不多的一兩臺，高昂的維修費就不談了，另一方面，它并不能代替服務員倒水夾菜等人性化服務。商場也是如此，引導機器人雖然到處游走，似乎只有小朋友愿意與之互動，成人遇到問題更喜歡去問前臺，可見其精細化程度還有待提升。
對此，一位行業(yè)人士指出，在相對封閉和確定的場景下，服務流程的標準化程度較高時，服務機器人的實用性會強一些。但像商場、餐廳環(huán)境略微嘈雜，語音交互很容易受到干擾，再加上消費者流動性強，導致客流與機器人的接觸機會較少。
所以每個行業(yè)都需要在真實需求、替代成本、大眾習慣等約束條件之間，計算商業(yè)平衡，這讓服務機器人的規(guī)�；涞匦枰欢ǖ臅r間。
但從社會發(fā)展的進程來說，目前已經到了一個臨界點，讓人類社會走向了不得不尋求機器人幫助的時局。一是剛需場景的出現(xiàn)，因疫情升溫的“無接觸服務”概念，讓臨危受命的服務機器人送餐、送藥，既降低了醫(yī)護人員被感染的概率，讓服務機器人行業(yè)真正意識到何為“需求”，何為“剛需”。
二是在勞動人口短期很難有明顯突破的情況下，通過服務型機器人代替人類進行基礎服務，成為了有效提升城市服務業(yè)競爭力、降低居民生活成本，并進一步提升國家城市化率的有效手段。
三則是新基建的落地，像5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算，特別是像語義識別GPT-3這樣的等、AI技術的成熟，讓服務類機器人一直以來的痛點，如不夠智能、效率低等不足等問題得到優(yōu)化，市場將進一步拓寬。
二、機器人投資：技術不能決定一切
在已然開啟的“機器服務時代”面前，市場正在拉開淘汰賽的序幕。一波波的機器人投資浪潮下，中國積攢了近40萬的機器人相關企業(yè)，遍布在全國各地。與此同時，也有一大波機器人公司在注銷的路上。為什么會這樣呢？
泰合資本給出的一個觀點是，技術原理本身并不能構成堅實的壁壘，技術上的暫時領先不意味著持續(xù)的商業(yè)成功，后來者一樣可以在市場中分得一杯羹。
內行人都知道，機器人行業(yè)中極少存在獨門壟斷的核心技術，那要做到脫穎而出、搶跑賽道，勢必要做到“人有我優(yōu)”了。優(yōu)在哪里？一定是基于對行業(yè)深刻理解下的解決方案和數(shù)據(jù)積累，直白的說就是四個字：場景應用。紅杉中國投資副總裁表示，機器人在未來是按場景劃分，真正懂場景會成為機器人的核心競爭力之一。
當技術沒有絕對的高下之分是，哪些新場景獲得了更多的關注呢？根據(jù)機器人的應用環(huán)境，國際機器人聯(lián)盟(IFR)將機器人分為工業(yè)機器人和服務機器人。服務機器人又包括了家庭、醫(yī)療和公共服務機器人。細分來看，To B和 To G方面都有一些新場景值得關注：
首先，在精準手術的臨床需求與日俱增下，手術機器人已經站上了百億市場。中金研報數(shù)據(jù)顯示，2030年國內手術機器人市場規(guī)模超700億元。2021年底登陸港交所的微創(chuàng)機器人，市值一度超過600億元。這樣的本回報率與市場需求增強，不免讓資本“動心”。
其次，倉儲物流也是急需服務機器人發(fā)揮力量的主要場景。近十年來，電商、快遞等行業(yè)在中國相繼迎來高速發(fā)展，極大地拉動了對倉儲自動化的需求。根據(jù)Research & Markets發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國已經成為全球最大的倉儲物流機器人市場，到2026年其年銷量有望達到萬億級別。但是作為服務機器人競爭最為激烈的場景，新的創(chuàng)業(yè)公司正走向縱深戰(zhàn)場。
縱向深耕“倉庫”的應用場景，例如發(fā)展電商行業(yè)的細分領域，或者拓展更多行業(yè)（如鞋服、食品、圖書等）的倉庫場景；橫向則拓展傳統(tǒng)的“倉庫”應用場景，例如向上游拓展至流程更復雜的生產環(huán)節(jié)，向下游拓展至對訂單效率需求更高的銷售環(huán)節(jié)。
最后，隨著人口老齡化和殘疾人口數(shù)量不斷的上升，康復機器人有著明確的社會價值。長期以來，我國醫(yī)療始終面臨“重治療、輕康復”的問題，因此在我國的醫(yī)護人員、康復師數(shù)量和資源都是非常緊張的背景下，康復機器人出現(xiàn)獨角獸的潛力十分巨大。前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，預計2025年，康復醫(yī)療市場規(guī)模將突破2000億元。
元一資本在選擇標的時，背后一個考量維度：不止要滿足眼前需求，更在于智能技術升級和服務體驗優(yōu)化。因為在復雜且垂直的應用場景中，服務機器人往往通過三個層面發(fā)揮作用：
一是要解決實際場景的數(shù)據(jù)問題。只有解決數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)缺失等問題，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，才能用過去的數(shù)據(jù)積累對未來做出正確的預判。
其次是解決使用場景的效率問題。人機協(xié)作的未來，服務機器人不僅僅要替代人，更要超出人的效率，只有確定性的好處才能達到客戶預期。
最后是解決實體場景智能中控問題�；诓煌瑘鼍昂筒煌枨�，未來會誕生許多智能設備和服務機器人，每一個都獨立存在必然會互相干擾，這時需要一個“管家”的角色。
在供、需、政策的三方助推下，報告預測服務機器人市場規(guī)模將會從2020年的283.8億元翻倍增至2023年的751.8億元，這也意味著市場將有更多的發(fā)展空間。
三、生態(tài)圈、C2M、人才 ，服務機器人外向性機會尚存
客觀來講，中國與歐美等發(fā)達國家在服務機器人領域這一領域的差距還是存在的，因為時間和技術的鴻溝是一個系統(tǒng)工程。
做機器人與新勢力造車一樣，涉及到供應鏈關系、上下游管理、整機系統(tǒng)的設計和優(yōu)化等等。中國服務機器人，雖然諸多終端產品實現(xiàn)了良性商業(yè)化，但產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中仍有需要重點突破的技術環(huán)節(jié)。
就以服務機器人操作系統(tǒng)為例，在全球競爭格局中，老牌開源系統(tǒng)占據(jù)了主流市場，大多數(shù)主流機器人的操作系統(tǒng)都是基于Linux內核開發(fā)的。例如國際的ROS、Android系統(tǒng)，國內有優(yōu)必選科技操作系統(tǒng)ROSA、圖靈機器人操作系統(tǒng)Turning OS等，包括微軟也推出應用于醫(yī)療機器人領域的WindowsOS機器人操作系統(tǒng)。
新的技術相互融合過程中，新的生態(tài)也正在形成。智能服務機器人的真正大規(guī)模落地，離不開眾多上下游合作伙伴的共同開發(fā)與探索。因此打造國產服務機器人操作系統(tǒng)，讓機器人擁有“中國魂”，或將成為需要整合全球軟硬件資源合力突圍的領域。
后來者居的機會，就在于國內柔性智能制造的優(yōu)勢，國產服務機器人或許能以性價比優(yōu)勢，同新消費一般快速在中低端市場搶占國外品牌市場份額。原因很簡單，雖然歐美整體積累的先發(fā)優(yōu)勢很明顯，但他們迭代速度較慢。比如，德國要花一年迭代的工作，中國可能兩個月就會完成。
中國作為世界第一制造大國，擁有世界上最完整的產業(yè)目錄，加上中國深耕多年的基礎設施建設，中國擁有最好的供應鏈網(wǎng)絡，造就了全球最具性價比的市場，使得任何智能硬件產品的成本降低成為可能。目前，我國服務機器人產業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)正反饋機制趨于完備，“核心部件-本體制造-集成商”的上下游合作模式逐漸成型，配套的保險等服務也開始涌現(xiàn)，產業(yè)生態(tài)逐步建立�，F(xiàn)在國內還在強調“雙循環(huán)”，除了消費品，科技也可以“雙循環(huán)”。國內外在技術、市場、生產上的結合，也極大提高了產品研發(fā)和商業(yè)化落地速度。
而在關于未來的競爭戰(zhàn)場上，機器人的人才儲備將讓中國服務機器人行業(yè)實現(xiàn)更大范圍的競爭力構建。機器人這個產業(yè)，人才是企業(yè)生命線。在“雙減”政策催化下，我國包括科學素養(yǎng)類、機器人編程類和軟件編程類在內的STEAM教育有望迎來大爆發(fā)，艾瑞咨詢統(tǒng)計，2021年，我國STEAM教育市場規(guī)模為422億元，同比增速為35.4%，預計未來三年的CAGR在16%左右。
結語：
雖然賽道里的明星創(chuàng)業(yè)者活躍，但是如“造車三兄弟”，手機屆“華米OV”這樣的國產領頭羊，服務機器人現(xiàn)在的百花齊放正是繁榮的前兆。
從冬奧村到各比賽場館，巡檢防疫機器人、引導機器人、送餐機器人、消殺機器人等等智能又酷炫的服務機器人，在賽場內外忙碌著。如此熱鬧的機器人大軍，指向了這樣一個事實：一邊，服務機器人正在以肉眼可見的速度走進我們的生活。
另一邊，紅杉中國、高瓴資本、軟銀等專業(yè)VC/PE早已布局，美團、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)巨頭接踵入場，就連碧桂園、格力、大疆等產業(yè)資本也按奈不住對機器人的熱情下場競逐。這與在互聯(lián)網(wǎng)大廠裁員、降薪，資本市場幾乎“冬眠”的當下形成鮮明對比，服務機器人似乎已經提前進入“春天”。
一、從「泡沫」回歸「有用」，機器人口紅利已至
資本市場的態(tài)度，無疑是判斷一個行業(yè)的最佳視角。不完全統(tǒng)計，2021年服務機器人賽道相關融資事件為113起，融資金額超440億元，僅在2022年1月，機器人行業(yè)至少發(fā)生18起融資事件。
熱鬧的融資現(xiàn)象無疑向外界傳遞了兩個信號：一是熱度不減的投錢，代表了服務機器人需求增大；二是服務機器人還處于發(fā)展階段，上圖中不算狂熱的投資金額，與幾乎各不相同的類別，代表了資本在服務機器人領域仍處于“廣撒網(wǎng)”的階段。
盡管服務機器人的風口已經出現(xiàn)，但可以看出資本在投入上仍然保持著謹慎的態(tài)度。因為服務機器人產業(yè)，一直在規(guī)�；瘧玫倪吘壏磸驮囂�。根據(jù)中國產業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前商用服務機器人市場滲透率僅為3%-5%。
在討論商用化瓶頸的問題時，“剛需論”成了被提及最多的答案，也是機器人創(chuàng)業(yè)行業(yè)需要去深思的問題。元一資本副總裁針對這個問題表示，對To B企業(yè)來說，降本增效雖是剛需，但整個市場還不算成熟。
服務機器人發(fā)展歷程
要知道，服務機器人的發(fā)展少說也有半個多世紀了，什么時候市場才能成熟呢？
說白了，就要實現(xiàn)人工替代的確定性價值。而在大多數(shù)人的日常經驗里，服務機器人更像是在商場、餐廳、酒店等場景的“吉祥物”。不知到大家有沒這樣的感受，明明餐廳有送餐機器人，但大多數(shù)情況，仍然是服務員給你送。一方面餐廳只買得起為數(shù)不多的一兩臺，高昂的維修費就不談了，另一方面，它并不能代替服務員倒水夾菜等人性化服務。商場也是如此，引導機器人雖然到處游走，似乎只有小朋友愿意與之互動，成人遇到問題更喜歡去問前臺，可見其精細化程度還有待提升。
對此，一位行業(yè)人士指出，在相對封閉和確定的場景下，服務流程的標準化程度較高時，服務機器人的實用性會強一些。但像商場、餐廳環(huán)境略微嘈雜，語音交互很容易受到干擾，再加上消費者流動性強，導致客流與機器人的接觸機會較少。
所以每個行業(yè)都需要在真實需求、替代成本、大眾習慣等約束條件之間，計算商業(yè)平衡，這讓服務機器人的規(guī)�；涞匦枰欢ǖ臅r間。
但從社會發(fā)展的進程來說，目前已經到了一個臨界點，讓人類社會走向了不得不尋求機器人幫助的時局。一是剛需場景的出現(xiàn)，因疫情升溫的“無接觸服務”概念，讓臨危受命的服務機器人送餐、送藥，既降低了醫(yī)護人員被感染的概率，讓服務機器人行業(yè)真正意識到何為“需求”，何為“剛需”。
二是在勞動人口短期很難有明顯突破的情況下，通過服務型機器人代替人類進行基礎服務，成為了有效提升城市服務業(yè)競爭力、降低居民生活成本，并進一步提升國家城市化率的有效手段。
三則是新基建的落地，像5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算，特別是像語義識別GPT-3這樣的等、AI技術的成熟，讓服務類機器人一直以來的痛點，如不夠智能、效率低等不足等問題得到優(yōu)化，市場將進一步拓寬。
二、機器人投資：技術不能決定一切
在已然開啟的“機器服務時代”面前，市場正在拉開淘汰賽的序幕。一波波的機器人投資浪潮下，中國積攢了近40萬的機器人相關企業(yè)，遍布在全國各地。與此同時，也有一大波機器人公司在注銷的路上。為什么會這樣呢？
泰合資本給出的一個觀點是，技術原理本身并不能構成堅實的壁壘，技術上的暫時領先不意味著持續(xù)的商業(yè)成功，后來者一樣可以在市場中分得一杯羹。
內行人都知道，機器人行業(yè)中極少存在獨門壟斷的核心技術，那要做到脫穎而出、搶跑賽道，勢必要做到“人有我優(yōu)”了。優(yōu)在哪里？一定是基于對行業(yè)深刻理解下的解決方案和數(shù)據(jù)積累，直白的說就是四個字：場景應用。紅杉中國投資副總裁表示，機器人在未來是按場景劃分，真正懂場景會成為機器人的核心競爭力之一。
當技術沒有絕對的高下之分是，哪些新場景獲得了更多的關注呢？根據(jù)機器人的應用環(huán)境，國際機器人聯(lián)盟(IFR)將機器人分為工業(yè)機器人和服務機器人。服務機器人又包括了家庭、醫(yī)療和公共服務機器人。細分來看，To B和 To G方面都有一些新場景值得關注：
首先，在精準手術的臨床需求與日俱增下，手術機器人已經站上了百億市場。中金研報數(shù)據(jù)顯示，2030年國內手術機器人市場規(guī)模超700億元。2021年底登陸港交所的微創(chuàng)機器人，市值一度超過600億元。這樣的本回報率與市場需求增強，不免讓資本“動心”。
其次，倉儲物流也是急需服務機器人發(fā)揮力量的主要場景。近十年來，電商、快遞等行業(yè)在中國相繼迎來高速發(fā)展，極大地拉動了對倉儲自動化的需求。根據(jù)Research & Markets發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國已經成為全球最大的倉儲物流機器人市場，到2026年其年銷量有望達到萬億級別。但是作為服務機器人競爭最為激烈的場景，新的創(chuàng)業(yè)公司正走向縱深戰(zhàn)場。
縱向深耕“倉庫”的應用場景，例如發(fā)展電商行業(yè)的細分領域，或者拓展更多行業(yè)（如鞋服、食品、圖書等）的倉庫場景；橫向則拓展傳統(tǒng)的“倉庫”應用場景，例如向上游拓展至流程更復雜的生產環(huán)節(jié)，向下游拓展至對訂單效率需求更高的銷售環(huán)節(jié)。
最后，隨著人口老齡化和殘疾人口數(shù)量不斷的上升，康復機器人有著明確的社會價值。長期以來，我國醫(yī)療始終面臨“重治療、輕康復”的問題，因此在我國的醫(yī)護人員、康復師數(shù)量和資源都是非常緊張的背景下，康復機器人出現(xiàn)獨角獸的潛力十分巨大。前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，預計2025年，康復醫(yī)療市場規(guī)模將突破2000億元。
元一資本在選擇標的時，背后一個考量維度：不止要滿足眼前需求，更在于智能技術升級和服務體驗優(yōu)化。因為在復雜且垂直的應用場景中，服務機器人往往通過三個層面發(fā)揮作用：
一是要解決實際場景的數(shù)據(jù)問題。只有解決數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)缺失等問題，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)，才能用過去的數(shù)據(jù)積累對未來做出正確的預判。
其次是解決使用場景的效率問題。人機協(xié)作的未來，服務機器人不僅僅要替代人，更要超出人的效率，只有確定性的好處才能達到客戶預期。
最后是解決實體場景智能中控問題�；诓煌瑘鼍昂筒煌枨�，未來會誕生許多智能設備和服務機器人，每一個都獨立存在必然會互相干擾，這時需要一個“管家”的角色。
在供、需、政策的三方助推下，報告預測服務機器人市場規(guī)模將會從2020年的283.8億元翻倍增至2023年的751.8億元，這也意味著市場將有更多的發(fā)展空間。
三、生態(tài)圈、C2M、人才 ，服務機器人外向性機會尚存
客觀來講，中國與歐美等發(fā)達國家在服務機器人領域這一領域的差距還是存在的，因為時間和技術的鴻溝是一個系統(tǒng)工程。
做機器人與新勢力造車一樣，涉及到供應鏈關系、上下游管理、整機系統(tǒng)的設計和優(yōu)化等等。中國服務機器人，雖然諸多終端產品實現(xiàn)了良性商業(yè)化，但產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中仍有需要重點突破的技術環(huán)節(jié)。
就以服務機器人操作系統(tǒng)為例，在全球競爭格局中，老牌開源系統(tǒng)占據(jù)了主流市場，大多數(shù)主流機器人的操作系統(tǒng)都是基于Linux內核開發(fā)的。例如國際的ROS、Android系統(tǒng)，國內有優(yōu)必選科技操作系統(tǒng)ROSA、圖靈機器人操作系統(tǒng)Turning OS等，包括微軟也推出應用于醫(yī)療機器人領域的WindowsOS機器人操作系統(tǒng)。
新的技術相互融合過程中，新的生態(tài)也正在形成。智能服務機器人的真正大規(guī)模落地，離不開眾多上下游合作伙伴的共同開發(fā)與探索。因此打造國產服務機器人操作系統(tǒng)，讓機器人擁有“中國魂”，或將成為需要整合全球軟硬件資源合力突圍的領域。
后來者居的機會，就在于國內柔性智能制造的優(yōu)勢，國產服務機器人或許能以性價比優(yōu)勢，同新消費一般快速在中低端市場搶占國外品牌市場份額。原因很簡單，雖然歐美整體積累的先發(fā)優(yōu)勢很明顯，但他們迭代速度較慢。比如，德國要花一年迭代的工作，中國可能兩個月就會完成。
中國作為世界第一制造大國，擁有世界上最完整的產業(yè)目錄，加上中國深耕多年的基礎設施建設，中國擁有最好的供應鏈網(wǎng)絡，造就了全球最具性價比的市場，使得任何智能硬件產品的成本降低成為可能。目前，我國服務機器人產業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)正反饋機制趨于完備，“核心部件-本體制造-集成商”的上下游合作模式逐漸成型，配套的保險等服務也開始涌現(xiàn)，產業(yè)生態(tài)逐步建立�，F(xiàn)在國內還在強調“雙循環(huán)”，除了消費品，科技也可以“雙循環(huán)”。國內外在技術、市場、生產上的結合，也極大提高了產品研發(fā)和商業(yè)化落地速度。
而在關于未來的競爭戰(zhàn)場上，機器人的人才儲備將讓中國服務機器人行業(yè)實現(xiàn)更大范圍的競爭力構建。機器人這個產業(yè)，人才是企業(yè)生命線。在“雙減”政策催化下，我國包括科學素養(yǎng)類、機器人編程類和軟件編程類在內的STEAM教育有望迎來大爆發(fā)，艾瑞咨詢統(tǒng)計，2021年，我國STEAM教育市場規(guī)模為422億元，同比增速為35.4%，預計未來三年的CAGR在16%左右。
結語：
雖然賽道里的明星創(chuàng)業(yè)者活躍，但是如“造車三兄弟”，手機屆“華米OV”這樣的國產領頭羊，服務機器人現(xiàn)在的百花齊放正是繁榮的前兆。
